1. ママ・ルー Mama Lou (Cartoon Thieves)
2. ハウヤ・ホース? Howya Horse?
3. ゴー・テル・ザ・デヴィル Go Tell the Devil
4. ザ・ワイルド・ウェスト・ワゴン・トレイン The Wild West Wagon Train
5. 聖人と天使 Saints & Angels
6. ホワイトウォッシュ・ステーション・ブルース Whitewash Station Blues
7. ヒルビリー・リリー・アンド・バッファロー・ベンジ Hillbilly Lilly and Buffalo Benji
8. レッツ・ドリンク・フォー・ワンス・デッド Let's Drink for Once Dead
9. シフティング・サマー・サンズ Shifting Summer Sands
10. ケイプ・クリア Cape Clear
11. レディ・ラック Lady Luck
12. レイク・アット・ザ・ゲーツ・オブ・ヘル・アンド・スカウンドレルズ・ヘイロー Rake at the Gates of Hell & The Scoundrels Halo
ゲスト:シェイン・マガウアン(ポーグス)(1)、イメルダ・メイ(3)、ザ・ウォー
ターボーイズ(5)(7)、ジャスティン・アダムズ(11)、ザ・カートン・シーヴス
(1)(6)、ジェリー・フィッシュ(8)、キャロル・ケオ(9)
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